凯发k8国际app下载|爱足球网|AI概念股名单梳理顶级游资章盟主、方新侠、炒股

2024-10-20 05:09:05

　　主机板ღ✿◈，k8凯发国际官网ღ✿◈，凯发k8ღ✿◈，凯发国际ღ✿◈，凯发K8官网ღ✿◈，半导体ღ✿◈，近期AI板块持续加速上涨ღ✿◈，AI技术供应商和AI应用服务商轮番表现ღ✿◈，也就是计算机软件ღ✿◈、云计算ღ✿◈、通信设备ღ✿◈、AIGC等板块“你方唱罢爱足球网ღ✿◈、我方登场”ღ✿◈，这些个板块都集中在TMT行业ღ✿◈，整个TMT板块的成交额已经占据全市场40％以上ღ✿◈，达到了此前新能源大涨的时候的水平ღ✿◈。而从个股成交额来看ღ✿◈，30亿以上大成交额个股绝大多数都是和AI相关ღ✿◈。有投资者调侃“现在的市场只有AI和其他板块”ღ✿◈，“AI板块将比肩过去的新能源”ღ✿◈。

　　随着GPT-4预训练大模型的发布ღ✿◈，AI的发展速度超出市场预期ღ✿◈。比尔·盖茨近期表示“GPT是我一生中见到的两项最具革命性技术之一”ღ✿◈。英伟达黄仁勋表示“AI的‘iPhone时刻’来临”ღ✿◈。AI可能是21世纪的技术革命ღ✿◈，在这种大逻辑下ღ✿◈，整个AI板块将来或是“牛股辈出”ღ✿◈。

　　此前ღ✿◈，笔者给大家梳理了AI应用ღ✿◈，即AIGC的产业逻辑和受益的概念股名单ღ✿◈。周末人民日报发文《人工智能产业化应用加速》ღ✿◈，市场热议AI应用方向凯发k8国际app下载ღ✿◈。

　　今天凯发k8国际app下载ღ✿◈，笔者主要为大家梳理AI技术相关的概念股ღ✿◈，主要涉及AI算力ღ✿◈、算法ღ✿◈、芯片ღ✿◈、通信设备爱足球网ღ✿◈、数据等多个细分方向ღ✿◈。而且经过笔者梳理发现ღ✿◈，高毅资产ღ✿◈、景林资产ღ✿◈、玄元投资等多家百亿私募均持有相关的AI概念股ღ✿◈，而且不少持股已经大涨ღ✿◈。机构近期也在大手笔买入AI概念股ღ✿◈，9股被机构爆买上亿元ღ✿◈。顶级游资更是不会错过这场难得的“盛宴”凯发k8国际app下载ღ✿◈，章盟主ღ✿◈、方新侠ღ✿◈、炒股养家等大佬近期频现豪买上亿元ღ✿◈。

　　随着2018年谷歌发布基于Transformer机器学习方法的自然语言处理预训练模型BERTღ✿◈，人工智能领域进入了大炼模型参数的预训练模型时代ღ✿◈。

　　Al预训练模型ღ✿◈，又称为大模型ღ✿◈、基础模型（foundationmodel）ღ✿◈，即基于大量数据（通常使用大规模自我监督学习）训练的ღ✿◈、拥有巨量参数的模型ღ✿◈，能适应广泛的下游任务ღ✿◈。预训练模型能够满足真实内容消费场景中的灵活多变ღ✿◈、高精度ღ✿◈、高质量等需求ღ✿◈。

　　算法层面ღ✿◈，超大规模预训练模型推动AI效果不断提升ღ✿◈。当前ღ✿◈，预训练模型参数数量ღ✿◈、训练数据规模按照300倍/年的趋势增长ღ✿◈，继续通过增大模型和增加训练数据仍是短期内演进方向ღ✿◈。

　　算力层面ღ✿◈，单点算力持续提升ღ✿◈，算力定制化ღ✿◈、多元化成为重要发展趋势ღ✿◈。计算技术围绕数据处理ღ✿◈、数据存储ღ✿◈、数据交互三大能力要素演进升级ღ✿◈，类脑芯片ღ✿◈、量子计算等方向持续探索ღ✿◈。

　　数据层面ღ✿◈，以深度学习为代表的人工智能技术需要大量的标注数据ღ✿◈，这也催生了专门的技术和服务ღ✿◈，随着面向问题的不断具体化和深入ღ✿◈，数据服务走向精细化和定制化ღ✿◈。

　　当前算力距离AI应用存巨大鸿沟ღ✿◈。根据OpenAI数据ღ✿◈，模型计算量增长速度远超人工智能硬件算力增长速度ღ✿◈，存在万倍差距ღ✿◈。英特尔表示ღ✿◈，目前的计算ღ✿◈、存储和网络基础设施远不足以实现元宇宙愿景ღ✿◈，而要想实现真正的元宇宙ღ✿◈，目前的计算能力需量要再提高1000倍ღ✿◈。因此ღ✿◈，对于AI相关的技术供应商而言ღ✿◈，意味着潜在需求增长空间巨大ღ✿◈。

　　据IDC预计ღ✿◈，2021-2026年期间ღ✿◈，中国智能算力规模年复合增长率达52.3％ღ✿◈。2022年智能算力规模将达到268.0EFLOPSღ✿◈，预计到2026年智能算力规模将进入每秒十万亿亿次浮点计算（ZFLOPS）级别凯发k8国际app下载ღ✿◈，达到1271.4EFLOPSღ✿◈。

　　同时ღ✿◈，运算数据规模的增长ღ✿◈，带动了对AI训练芯片单点算力提升的需求ღ✿◈，并对数据传输速度提出了更高的要求ღ✿◈。

　　IDC预计ღ✿◈，到2025年人工智能芯片市场规模将达726亿美元ღ✿◈。IDC全球范围调研显示ღ✿◈，人工智能芯片搭载率将持续增高ღ✿◈。目前每台人工智能服务器上普遍多配置2个GPUღ✿◈，未来18个月ღ✿◈，GPUღ✿◈、ASIC和FPGA等AI芯片的搭载率均会上升ღ✿◈。通用性递减ღ✿◈，专用性增强ღ✿◈，为AI芯片的主要发展方向ღ✿◈。

　　在算力的成倍甚至是指数级增长下ღ✿◈，CPOღ✿◈、硅光技术或将成为高算力场景下“降本增效”的解决方案ღ✿◈。CPO是实现高速率ღ✿◈、大带宽ღ✿◈、低功耗网络的必经之路ღ✿◈。

　　CPO将光学器件和ASIC紧密结合在一起ღ✿◈，通过Co-packaging的封装方式凯发k8国际app下载ღ✿◈，大体积的可插拔模块被简单的光纤配线架所取代ღ✿◈，因此前面板的物理拥塞得以缓解ღ✿◈。而交换机和光学器件之间的电气通道大大缩短ღ✿◈，因此CPO将增加带宽和缩小收发器尺寸ღ✿◈，提升系统集成度ღ✿◈，同时降低功耗和封装成本ღ✿◈。

　　机构指出ღ✿◈，ChatGPT的走红ღ✿◈，让各厂商加速对AI领域的投入ღ✿◈，对功耗和成本的要求也来得更快爱足球网凯发k8国际app下载ღ✿◈，CPO配套硅光有望在未来2-3年快速放量ღ✿◈。据机构CIR预测ღ✿◈，CPO市场规模将在2025年超过13亿美元ღ✿◈，2027年达到27亿美元ღ✿◈。

　　笔者根据相关上市公司的资讯ღ✿◈、研报和互动易问答等多方资料ღ✿◈，综合整理出了受益于人工智能大发展的核心技术供应商概念股凯发k8国际app下载ღ✿◈，主要分为算法算力ღ✿◈、AI芯片ღ✿◈、光模块ღ✿◈、数据获取等4大方向ღ✿◈。其中ღ✿◈，包括寒武纪ღ✿◈、三六零ღ✿◈、景嘉微ღ✿◈、拓维信息ღ✿◈、剑桥科技等各细分领域龙头股均已走出翻倍行情爱足球网ღ✿◈，其他低位个股或还有补涨空间ღ✿◈。

　　相对来说ღ✿◈，百亿私募不会频繁调仓换股ღ✿◈，看好的个股持股周期以年为单位的也不在少数ღ✿◈，不少百亿私募也在长期价值投资当中获益ღ✿◈，因此其持股信息也备受市场关注ღ✿◈。

　　目前绝大多数公司还未披露2022年年报数据ღ✿◈，笔者根据2022年三季报数据整理发现ღ✿◈，有10只AI概念股的前10大流通股东中出现百亿私募身影ღ✿◈，而且持有的个股均有不同程度大涨ღ✿◈，3股已经走出翻倍行情ღ✿◈。

　　其中ღ✿◈，千亿私募巨头高毅资产重仓海康威视超130亿元爱足球网ღ✿◈，该股在去年3季度后也大涨了46％以上ღ✿◈。2022年的百亿私募业绩冠军迎水投资持有的拓维信息ღ✿◈，该股已经大涨超146％ღ✿◈。此外ღ✿◈，玄元投资持有5只AI概念股ღ✿◈，2只个股在1去年四季度后已经走出翻倍行情ღ✿◈。景林资产ღ✿◈、淡水泉投资也重仓持有AI概念股ღ✿◈。

　　超级“牛散”葛卫东近年来的风格就是偏爱科技股凯发k8国际app下载ღ✿◈，而且出手“阔绰”ღ✿◈，其在去年三季度持仓多只科技股ღ✿◈，其中AI龙头企业科大讯飞就是其重仓股之一ღ✿◈。葛卫东持在2017年年底就已经进入该股前10大流通股东名单了ღ✿◈，长期坚守该股终于迎来了最强风口ღ✿◈。目前该股自去年三季度后也已大涨90％以上ღ✿◈。

　　从龙虎榜数据来看ღ✿◈，3月以来ღ✿◈，有25只AI概念股均获得机构净买入ღ✿◈。其中ღ✿◈，AI芯片龙头寒武纪被机构净买入超6.9亿元ღ✿◈，中际旭创 5.7亿元ღ✿◈，昆仑万维ღ✿◈、蓝色光标均被机构净买入超4亿元ღ✿◈，而这些个股也均在上周迎来暴涨ღ✿◈。

　　每一轮题材炒作都离不开游资ღ✿◈，只是这一轮题材股行情是“以大为美”ღ✿◈。因此ღ✿◈，本轮行情中顶级游资出现在龙虎榜的次数并不多见ღ✿◈，因为顶级游资更喜欢去参与大票ღ✿◈，这样容易上仓位ღ✿◈，而大票通常只有涨停才会可能出龙虎榜数据ღ✿◈。

　　笔者整理了3月以来的龙虎榜数据ღ✿◈，可以发现顶级游资章盟主ღ✿◈、方新侠ღ✿◈、炒股养家均重仓狙击了AI概念股ღ✿◈。章盟主相对出彩ღ✿◈，近期豪买浪潮信息ღ✿◈、三六零都是出手3亿元以上ღ✿◈。而且不少游资大佬在AI第一波行情就已经出手大买了ღ✿◈，这种能让大游资上仓位的行情ღ✿◈，也是几年少见的ღ✿◈。

　　需要指出的是ღ✿◈，龙虎榜数据ღ✿◈，虽然是每天披露的ღ✿◈，但也只有触发相关条件才会上榜ღ✿◈。加上爱足球网ღ✿◈，近几个月市场特点是“以大为美”ღ✿◈，资金抱团大票ღ✿◈，很多大涨个股并未披露交易数据ღ✿◈。

　　因此ღ✿◈，龙虎榜数据ღ✿◈，只是近期主力买卖的“冰山一角”ღ✿◈。对于机构交易数据ღ✿◈，里面夹杂着做超短交易的机构ღ✿◈，也需仔细甄别ღ✿◈。而游资相对来说ღ✿◈，持股周期较短ღ✿◈，因此以上数据ღ✿◈，参考还需要结合更多的公司基本面信息ღ✿◈。

　　风险揭示ღ✿◈：本文所涉及的内容不保证数据完整性与准确性ღ✿◈，分析结论仅供参考ღ✿◈，所涉及品种均不构成实际投资操作建议ღ✿◈。股市有风险ღ✿◈，投资需谨慎ღ✿◈。